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Bilan patrimonial
Afin de définir une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et à votre ambition, il faut savoir d'où on part, où en veut aller et à quel rythme. L'étape du bilan patrimonial est à ce titre indispensable. Elle consiste à faire un état des lieux de votre patrimoine, de votre fiscalité et de votre capacité d'investissement à court, moyen et long terme.
Stratégie patrimoniale
Que recherchez-vous ? Quels sont vos besoins ? Générer des compléments de revenus, baisser votre fiscalité, accroître votre patrimoine, préparer votre succession, ... Élaborer votre stratégie patrimoniale est clé, elle vous guidera dans vos choix futurs et permettra de mobiliser les bons leviers pour répondre à vos besoins.
Screening d'investissements immobiliers
Vous souhaitez investir dans l'immobilier ? Si cet investissement peut s'avérer cohérent au regard de vos bilan et stratégie patrimoniale, le choix du bien et le montage fiscal feront la différence entre un investissement rentable et un placement moyen, voire à perte. Après une phase de définition précise du bien recherché (nature du bien, montant de l'investissement, emplacement) et du montage fiscal adapté à votre situation et à vos objectifs, nous étudierons précisément le marché et vous proposerons un panels d'investissements répondant à vos exigences.